Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Abengoa, MásMóvil…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Según explicó ayer la compañía ABENGOA (ABG), como consecuencia de la ejecución de la operación, en el momento en que se produzca la conversión de los instrumentos convertibles (prevista para el 3 de diciembre de 2020) se producirá la ruptura del grupo económico y fiscal encabezado por Abengoa, SA, quién pasará, en su caso, a ostentar una participación minoritaria en AbenewCo 1 y sus negocios. Así, y según ABG, aunque el grupo AbenewCo 1 mantenga su viabilidad con el cierre de la operación anunciada en mayo y firmada en agosto, «pendiente de obtener las aprobaciones necesarias de los diferentes grupos de acreedores, no sería suficiente para poder reequilibrar el patrimonio de Abengoa SA, ya que será necesario obtener el nivel indicado de adhesiones al préstamo participativo». De este modo, Abengoa SA pasará a ostentar una participación minoritaria en AbenewCo 1 del 3,5% del capital social (pre-dilución), que será el 2,7% post-dilución siempre y cuando haya podido solucionar la situación de desequilibrio patrimonial o alternativamente se llegue a un resultado similar mediante un convenio anticipado.
ABG señaló igualmente que la deuda de Abengoa SA a convertir en préstamo participativo suma EUR 153 millones y se divide principalmente, en tres conceptos: i) EUR 108,6 millones correspondientes a deuda a corto y a largo plazo. En esta incluye deudas comerciales vencidas, convertidas en deuda financiera por ejecución de garantías, en negocios discontinuados y filiales en procesos de liquidación en EEUU y Brasil (negocio de Bioenergía); ii) la compañía asume EUR 37,3 millones de deuda comercial con sociedades en concurso y otros acreedores varios; y iii) otros EUR 6,8 millones que atribuye a contingencias. Según la empresa, dicha deuda debe ser convertida en préstamos participativos, con un 96% de adhesiones necesarias. En ese sentido, ABG dijo ayer que «a la fecha de esta presentación, la compañía se encuentra en un proceso activo de negociación con estos acreedores, pero a la fecha no hay aprobaciones confirmadas».
. Según informa el diario Expansión, la firma de inversión británica Samson Rock Capital ha elevado su participación en MASMOVIL (MAS) hasta el 1,7%, desde el 1,6% anterior, en pleno proceso de Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por los fondos KKR, Providence y Cinven sobre el operador español de telecomunicaciones. Samson Rock posee esta participación a través de contratos financieros por diferencias (CFD). Se trata de 2,2 millones de títulos valorados en el mercado a EUR 50,4 millones.
Eventos Empresas del Día
Bolsa Española:
Siemens Gamesa (SGRE): Dia del Mercado de Capitales;
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías:
Bouygues (EN-FR): resultados 2T2020;
Delivery Hero (DHER-DE): resultados 2T2020;
Rolls-Royce Holdings (RR-GB): resultados 2T2020;
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:
Abercrombie & Fitch (ANF-US): 2T2020;
Burlington Stores (BURL-US): 2T2020;
Dell Technologies (DELL-US): 2T2021;
Dollar General (DG-US): 2T2020;
Dollar Tree (DLTR-US): 2T2020;
Gap (GPS-US): 2T2020;
HP (HPQ-US): 3T2020;
VMware (VMW-US): 2T2021;
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
