Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Iberdrola, Tubacex, Abengoa, Cellnex, Codere…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Iberdrola Renewables Australia Pty Ltd, filial de IBERDROLA (IBE), ha anunciado su decisión de mejorar la contraprestación de la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre la totalidad de los valores vinculados (stapled security) de Infigen Energy Limited e Infigen Energy RE Limited , de AUD 0,89, equivalente a EUR 0,552, a AUD 0,92, equivalente a EUR 0,572, por valor vinculado de Infigen. Este incremento está condicionado a que Iberdrola Renewables Australia reciba en o antes de las 5:00pm hora de Sydney del 30 de julio de 2020 aceptaciones a la Oferta respecto de al menos un 13% adicional al total de aceptaciones recibidas a 21 de julio de 2020, que ascienden a un 4,28% de los valores vinculados de Infigen. Si esta condición se cumpliera, la contraprestación máxima agregada de la Oferta ascendería a aproximadamente AUD 893 millones, equivalente a aproximadamente EUR 552,8 millones.
. TUBACEX (TUB) informó ayer de que la negativa evolución del mercado, con una caída mayor al 50% a lo largo de los últimos años, y la crisis del coronavirus han motivado el despliegue urgente de una serie de medidas generales de reorganización industrial y reducción de costes. En el ámbito concreto de las personas, las medidas que ya está adoptando TUB supondrán un ajuste del 20% del coste de personal, en torno a 500 personas, lo cual, junto con otras medidas, superarán los EUR 25 millones de ahorro en el año 2021.
Con independencia de las medidas tomadas a corto plazo para salvar la crisis, TUB seguirá con su estrategia industrial dirigida a la concentración de productos de alto valor añadido en las plantas de alto coste, las relevantes inversiones en países emergentes imprescindibles para la obtención de grandes contratos, así como en el necesario crecimiento en mercados de futuro como Asia y América.
. ABENGOA (ABG) ha obtenido el veredicto favorable en México a una serie de recursos de apelación emitidos por algunos acreedores contra una sentencia dictada en el concurso mercantil de su filial mexicana, lo que le permitirá iniciar procedimientos para la obtención de liquidez y continuar avanzando en su plan de viabilidad en el país, según informó ayer la compañía. Hace unos días, el grupo de ingeniería y energías renovables anunció la reestructuración de la deuda de Abengoa México, por lo que este nuevo fallo judicial, propicio a sus intereses, le permite continuar con la implementación de su plan de negocios.
. El consejero delegado de CELLNEX (CLNX), Tobías Martínez, ha asegurado este martes que el grupo busca nuevas oportunidades de crecimiento, y apuesta tanto por consolidarse en los ocho mercados en los que está presente como en países de Europa Occidental.
. CODERE (CDR) informa que, a las 16:00 h. de Londres del día 20 de julio de 2020, los siguientes porcentajes de Bonistas Existentes se habían adherido al Acuerdo de Lock-Up Original:
• 78,88% de los Bonos Sénior Garantizados por importe de EUR 500.000.000, con tipo de interés del 6,750% y vencimiento en 2021;
• 77,13% de los Bonos Sénior Garantizados por importe de $ 300.000.000, con tipo de interés del 7,625% y vencimiento en 2021; y
• 78,28% de los Bonos Existentes, de forma agregada (calculado en Euros de conformidad con el Acuerdo de Lock-Up).
CDR tiene intención de emitir nuevos bonos por importe de EUR 85.000.000 tan pronto como sea posible, y en todo caso no más tarde del 28 de julio de 2020, que estarán destinados a proveer a CDR con la liquidez necesaria para su operativa hasta el cierre de la Operación.
CDR continua en conversaciones productivas con un grupo, conformado para este propósito, de los Bonistas Existentes, y con los acreedores del contrato de crédito revolving concedido a CDR, actualmente en vigor, con el propósito de finalizar la documentación necesaria para la emisión de los Bonos Iniciales.
Con el propósito de contar con más tiempo para concluir dichas negociaciones, la sociedad, la Súper Mayoría de Bonistas Aceptantes (Super-Majority Consenting Noteholders, tal y como este término se define en el Acuerdo de LockUp Original) y los Suscriptores de las Nuevos Bonos Súper Sénior (NSSN Underwriters, tal y como este término se define el Acuerdo de Lock-Up Original) han consentido realizar ciertas modificaciones al Acuerdo de Lock-Up Original, incluyendo una modificación y extensión de:
• La definición de Fecha de Lock-Up (Lock-Up Date), a la primera de (i) 23 Julio de 2020 y (ii) la fecha en la que todas las Condiciones de la Fecha de Lock-Up (Lock-Up Date Conditions) hayan sido satisfechas o eximidas de cumplimiento; y
• La definición de Fecha de Fondeo Inicial (Interim Funding Date), a la primera de (i) 28 Julio de 2020 y (ii) el cuarto día hábil siguiente a la Fecha de Lock-Up (Lock-Up Date).
Dado que algunos de estos consentimientos fueron provistos con posterioridad a la Fecha de Lock-Up (Lock-Up Date), ha sido necesario proceder con la suscripción de un acuerdo de lock-up revisado en el que se reflejan estas modificaciones y otros cambios menores derivados de dichas modificaciones, y que reemplaza al Acuerdo de Lock-Up Original. Todas las partes que firmaron originalmente el Acuerdo de Lock-Up Original han suscrito el Acuerdo de Lock-Up Revisado
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
