Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Ferrovial, NYESA, Abengoa, Dominion, Sniace, Colonial…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. IBERDROLA (IBE) comunicó ayer que su filial australiana Iberdrola Renewables Australia Pty Ltd anunció su decisión de renunciar a todas las condiciones inicialmente impuestas en su oferta pública de adquisición sobre la totalidad de los valores vinculados (stapled security) de Infigen Energy Limited e Infigen Energy RE Limited, salvo las siguientes condiciones, que se mantienen: (i) la adquisición de una participación de más del 50% del capital social de Infigen (calculado de forma totalmente diluida), y (ii) la aprobación de la Oferta por el Foreign Investment Review Board australiano.
. En relación al acuerdo entre FERROVIAL (FER) y una entidad controlada por Ventia Services Group Pty Limited para la adquisición por esta última de Broadspectrum (negocio de la división de Servicios del grupo FER en Australia y Nueva Zelanda), una vez cumplidas las condiciones suspensivas a que estaba sujeta la operación, las partes han procedido al cierre de la venta. El precio recibido por FER por la venta (acciones y préstamos de accionista) asciende a AU$ 465 millones (unos EUR 291 millones). Esta cifra integra los ajustes pactados en el contrato de compraventa, que son habituales en este tipo de operaciones, y no incluye el valor de la participación de FER (50% del capital social) en una sociedad conjunta (joint venture) con un socio local respecto de la que existe una oferta irrevocable de compra por Ventia Services Group Pty Limited que asciende a AU$ 20 millones (unos EUR 12 millones). 
Ambas cifras en euros incluyen un ajuste positivo de coberturas de tipo de cambio por EUR 5 millones. Broadspectrum tiene en el día de cierre una posición neta de tesorería estimada de AU$ 123 millones (unos EUR 77 millones). El incremento de la caja neta en FER por esta transacción será de EUR 214 millones (diferencia entre el precio de venta de las acciones y préstamos de accionista y la posición neta de tesorería de Broadspectrum). Tras el cierre de la venta, las diferencias de conversión de moneda extranjera reflejadas en reservas se reciclan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada sin efecto en caja ni en patrimonio. El impacto negativo estimado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de FER es de EUR 75 millones.
. SIEMENS GAMESA (SGRE), a través de una de sus filiales, ha recibido el pedido firme para suministrar aerogeneradores a Vattenfall para el parque eólico Hollandse Kust Zuid (HKZ1&2 y HKZ3&4) situado en la costa de Holanda, con una capacidad total de aproximadamente 1,5 GW. SGRE había recibido un pedido condicional en noviembre para suministrar aerogeneradores a Vattenfall para el citado parque eólico en la costa de Holanda. El pedido firme comprende el suministro, entrega e instalación de 140 aerogeneradores offshore SG 11.0-200 DD. Los aerogeneradores offshore se instalarán a comienzos de 2022 y se espera que el proyecto esté plenamente operativo para 2023.
Por otro lado, SGRE, a través de una de sus filiales, ha recibido un pedido firme para suministrar 66 aerogeneradores SG 5.0-145 para un parque eólico en Tejas (EEUU), con una capacidad total de 330 MW. El proyecto está previsto que esté operativo para otoño de 2021.
Finalmente, señalar que SGRE Eólica comunicó su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo para proceder a la extinción del centro de trabajo/fábrica en Aoiz de SGRE Eólica (sito en la Comunidad Foral de Navarra y con un total de 239 trabajadores).
. NYESA (NYE) anunció ayer que, después de reclasificar el Proyecto Narvskaia en Moscú como activo inmobiliario y deteriorar su valor, las cuentas de 2019 de la sociedad registran un patrimonio negativo de EUR 10,1 millones, por lo que se encontraría en causa de disolución. La compañía explicó que su Consejo de Administración acordó promover la presentación ante el Juzgado de lo Mercantil de una propuesta de modificación de su convenio de acreedores tras la entrada en vigor de las medidas en materia concursal aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19. En consecuencia, NYE está ultimando tanto la propuesta de modificación de su convenio de acreedores como el plan de viabilidad que la acompañará, con un nuevo planteamiento de quitas y esperas, y que a su vez incluirá una operación corporativa consistente en una reducción de capital mediante disminución del valor nominal de las acciones, junto con una ampliación de capital que revierta la situación de desequilibrio patrimonial.
El Consejo «guiado por un criterio de prudencia» ha decidido clasificar el Proyecto Narvskaia en Moscú (Rusia) como una inversión inmobiliaria y deteriorar su valor por la diferencia entre el valor del proyecto de desarrollo que estaba registrado y el valor de mercado del activo en base al uso que tiene actualmente. Así, en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 se ha registrado un deterioro de EUR 45,6 millones del valor de la inversión financiera de la Sociedad en su filial Marma. Como consecuencia, el patrimonio neto de la sociedad es negativo, en EUR 10,1 millones.
. En relación con las medidas de ABENGOA (ABG) encaminadas a superar la situación de desequilibrio patrimonial, ABG informa que continúa trabajando en cada una de las actuaciones que se apuntaron como necesarias en dicha comunicación. En relación con las mismas, al día de ayer ninguna de las actuaciones puede darse por cumplimentada y tampoco ABG dispone de información que permita concluir que van a poder ser comprometidas en los próximos días.
Por todo ello el consejo, reunido ayer adoptó las siguientes decisiones:
- 1. En línea con lo señalado el pasado 19 de mayo y habida cuenta de que la reevaluación del principio de empresa en funcionamiento a que se hacía referencia en los estados financieros resumidos correspondientes al 2S2019 requiere tener mayor grado de certidumbre sobre la probabilidad de éxito o fracaso de las medidas anunciadas; el consejo ha decidido retrasar la formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 prevista para ayer.
- 2. Dichas cuentas se formularán a la mayor brevedad posible, una vez se pueda evaluar con una mayor certidumbre el resultado de las medidas propuestas por el Consejo el pasado 19 de mayo de 2020.
- 3. A los efectos de informar al mercado sobre el marco temporal que el Consejo entiende razonable para que se puedan despejar las incertidumbres y a la vista de la situación de liquidez de la compañía, el Consejo ha establecido un plazo máximo hasta el próximo 14 de julio, llegado el cual, de no haberse concretado con grado suficiente la probabilidad de éxito de las actuaciones previstas, adoptará las medidas que legalmente procedan
Por otro lado, según informó Europa Press, ABG ha obtenido, por parte del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, la aprobación a la modificación del convenio concursal que suscribió en 2018, aprobada por sus acreedores en 2019, lo que implica la reestructuración de la deuda de la filial de la compañía y la puesta en marcha de un plan de negocios actualizado que supone un nuevo punto de partida en el país azteca. En concreto, la sentencia, emitida esta semana, permite la reestructuración del pasivo de la compañía, que ascendía a más de 4.000 millones de pesos (unos EUR 155 millones). El acuerdo, que busca a su vez la mayor recuperación posible para los acreedores, implica que la deuda remanente será amortizada a través de un mecanismo de repago, vigente durante los próximos nueve años.
. LIBERBANK (LBK) informa de la finalización del Programa de Recompra de acciones propias, una vez concluido el plazo establecido de seis meses (30 de junio de 2020). En la ejecución del Programa de Recompra se adquirieron 61.627.996 acciones, con un importe de EUR 16,253 millones, representativas del 2,027% del capital, no habiéndose completado el importe máximo como consecuencia de la decisión del Consejo de Administración de LBK, en su sesión de 30 de marzo, de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Banco Central Europeo el pasado 27 de marzo. La intención de LBK es amortizar las acciones adquiridas bajo el Programa que finalizó ayer una vez se obtengan las autorizaciones pertinentes.
. SOLARPACK (SPK) anuncia la adjudicación de un contrato de venta de electricidad a largo plazo (PPA por sus siglas en inglés) en India. La adjudicación, fruto del proceso competitivo lanzado por la Solar Energy Corporation of India (SECI), la compañía del Ministerio de Energía Nueva y Renovable del Gobierno Federal de India establecida para facilitar la implementación de la Misión Solar Nacional, implicará la firma en los próximos meses de un PPA con una duración de 25 años desde la puesta en marcha de su proyecto ubicado en el estado de Rajastán, el cual entrará en operación en 2022. El proyecto adjudicado supondrá una inversión total de EUR 129 millones aproximadamente. SECI es considerado el comprador de energía renovable de mayor calidad crediticia de India, contando con un rating ICRA2 AA+ de largo plazo. El PPA supone el aseguramiento para SPK de unas ventas superiores a 42.400 millones de INR (unos EUR 501 millones) durante toda la vigencia del contrato
. La papelera MIQUEL Y COSTAS (MCM) mantiene pese al Covid-19 su programa de inversiones orgánicas, que contempla destinar entre EUR 40 – 50 millones con el objetivo de potenciar nuevos productos, desarrollar las infraestructuras que faciliten el crecimiento, programas asociados al medio ambiente que impulsen la bioeconomía circular de sus procesos y a la reducción de costes. Así lo informó en la Junta General de Accionistas que se ha celebrado este martes, en la que se ha aprobado el reparto de un dividendo complementario de EUR 3,8 millones que se hará efectivo el 13 de julio, ascendiendo a EUR 13,7 millones la distribución con cargo a 2019.
. En el marco del acuerdo estratégico suscrito entre BANCO SABADELL (SAB) y Amundi Asset Management (Amundi), ayer y tras haber obtenido todas las autorizaciones necesarias, SAB ha transmitido el 100% del capital social de Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, Sociedad Unipersonal (SabAM) a Amundi por un importe de EUR 430 millones y la previsión de hasta EUR 30 millones adicionales en 2024 en atención a los activos bajo gestión de clientes de SAB en esa fecha.
Esta operación genera una plusvalía neta de impuestos de EUR 349 millones para SAB y el refuerzo de su posición de capital en 43 puntos básicos en el ratio Common Equity Tier 1 (CET1) fully-loaded. Del citado importe de plusvalía, EUR 56 millones (correspondiente a 7 puntos básicos de CET1 fully-loaded) están sujetos a determinadas garantías vigentes a lo largo del periodo del acuerdo de distribución, por lo que se reconocerán proporcionalmente durante los próximos 10 años; el restante importe de EUR 293 millones de la plusvalía se reconoce en el momento del cierre de la operación.
A cierre de 2019, el perímetro de activos bajo gestión de SabAM es de EUR 21.800 millones, excluyendo fondos de terceros. La transmisión incluye la de su filial Sabadell Asset Management Luxembourg, S. A. y se ha excluido Sabadell Urquijo Gestión, S. A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, que sigue perteneciendo a SAB.
. DOMINION (DOM) ha procedido a vender la totalidad de las participaciones sociales de la mercantil Dominion Networks S.L. dedicada a los servicios de mantenimiento de última milla de telecomunicaciones en España a TELEFÓNICA (TEF), a la sociedad Comfica Soluciones Integrales, S.A. El precio de la compraventa, comprensivo de todos los conceptos, asciende a EUR 13,5 millones, que implican una plusvalía contable de alrededor de EUR 7 millones.
Asimismo, DOM desconsolida, a partir del 2T2020, alrededor de EUR 25 millones de facturación anual asociada a esta actividad y aproximadamente 250 personas. De acuerdo a su último plan estratégico, DOM prioriza actividades donde tenga una visión global de los procesos del cliente y una posición que le permita llevar a cabo mejoras de eficiencia. Con esta operación, DOM desinvierte en una tipología de contratos de bajo valor añadido, con mejoras de eficiencia muy limitadas, y se centra en tipos de contrato más rentables y en las geografías y actividades que priorizó en su plan.
. La Administración concursal de SNIACE (SNC) informó ayer que la sociedad solicitó la apertura de la fase de liquidación por imposibilidad de cumplimiento de convenio ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid. Dicha solicitud fue admitida por el referido Juzgado mediante auto de fecha 6 de marzo de 2020, acordando, entre otros extremos, los siguientes:
i. La apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores de SNC.
ii. La suspensión de las facultades de administración y disposición de SNC de su patrimonio.
iii. La declaración de disolución de SNC, y el cese de sus administradores, que han sido sustituidos por la Administración Concursal.
Que, a la vista de la situación actual de SNC -que se encuentra disuelta y en fase de liquidación- con la cotización de sus acciones suspendida, sin posibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones que le corresponden como sociedad cotizada por no disponer de los medios materiales ni formales para ello, y a la luz de lo establecido en el artículo 21.2 c) del Real Decreto-ley 21/2017 entiende que procede su exclusión de cotización.
. El Consejo de Administración de AENA ha evaluado la situación y, a la vista de las circunstancias y la coyuntura económica actual, ha acordado:
1. Dejar sin efecto la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019 que el Consejo de Administración incluyó en las cuentas anuales de dicho ejercicio formuladas el 25 de febrero de 2020.
2. Dejar sin efecto los acuerdos del Consejo de Administración adoptados el 25 de febrero de 2020 en virtud de los cuales formuló la citada propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.
3. Sustituir la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019 incluida en las cuentas anuales formuladas el
25 de febrero de 2020, por la siguiente: Base de reparto
Beneficio del ejercicio 2019: EUR 1.421.326.000,00 Aplicación de resultados
A reservas voluntarias: EUR 1.395.163.000,00
A reservas de capitalización: EUR 26.163.000,00
. En relación con el acuerdo adoptado por la Junta General de accionistas celebrada ayer por COLONIAL (COL) sobre la distribución a los accionistas de un dividendo en efectivo y un dividendo con cargo a la reserva de prima de emisión, el Consejo de Administración de COL acordó que el mismo se abone conforme a lo indicado a continuación:
Importe bruto a distribuir: EUR 0,20 por acción, correspondiendo EUR 0,15574836 brutos por acción a Dividendo y EUR 0,04425164 brutos por acción a Prima de Emisión.
Última fecha de contratación en la que las acciones se negociarán con derecho a recibir el Dividendo y la Prima de Emisión (last trading date): 7 de julio de 2020.
Fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el Dividendo y la Prima de Emisión (ex date): 8 de julio de 2020.
Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que tienen derecho a recibir el Dividendo y la Prima de Emisión (record date): 9 de julio de 2020.
Fecha de pago del Dividendo y la Prima de Emisión (payment date): 10 de julio de 2020
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
