Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Ezentis, Repsol, Iberdrola, BBVA, MásMóvil…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
Según informó Europa Press, TELEFÓNICA (TEF) ha adjudicado a GRUPO EZENTIS (EZE) un contrato para la instalación de equipos de seguridad en 13 provincias españolas para Movistar Prosegur Alarmas, la joint venture lanzada a principios de este año por la operadora de telecomunicaciones y PROSEGUR (PSG). EZE, que opera y mantiene infraestructuras de telecomunicaciones y energía de grandes multinacionales, detalla que se realizarán instalaciones de seguridad para clientes en León, Zamora, Salamanca, Ávila, Madrid, Jaén, Cáceres, Badajoz, Cádiz, Sevilla, Huelva, Las Palmas y Tenerife. 
Asimismo, EZE recuerda que entró en el negocio de operación y mantenimiento de sistemas de seguridad en España en el mes de marzo, cuando adquirió la compañía Enesys, dedicada a la instalación de sistemas de alarmas, una operación con la que busca diversificar su cartera de servicios y entrar en un negocio en auge en España.
Repsol International Finance B.V., filial íntegramente participada por REPSOL (REP), acaba de cerrar el precio y los términos y condiciones de dos emisiones de bonos subordinados por un importe total de EUR 1.500 millones, con la garantía subordinada de REP.
Una emisión por un importe de EUR 750 millones de bonos perpetuos subordinados (EURO 6-Year Non-Call Undated Deeply Subordinated Securities), a un precio de emisión del 100% de su valor nominal. Los bonos devengarán un tipo de interés fijo del 3,750% anual desde la fecha de emisión (inclusive) hasta el 10 de junio de 2026, pagadero anualmente a partir del 11 de junio de 2021.
A partir del 11 de junio de 2026 (inclusive), devengarán un interés igual al tipo swap a 5 años (5 year swap rate) más un margen del (i) 4,000% anual hasta el 10 de junio de 2031; (ii) 4,250% anual durante el periodo que comienza el 11 de junio de 2031 (inclusive) y termina el 10 de junio de 2046; y (iii) del 5,000% anual desde el 11 de junio de 2046 (inclusive).
Una emisión por un importe de EUR 750 millones de bonos perpetuos subordinados (EURO 8,5-Year Non-Call Undated Deeply Subordinated Securities), a un precio de emisión de 100% de su valor nominal. Los bonos devengarán un tipo de interés fijo del 4,247% anual desde la fecha de emisión (inclusive) hasta el 10 de diciembre de 2028, pagadero anualmente a partir del 11 de diciembre de 2020.
A partir del 11 de diciembre de 2028 (inclusive), devengarán un interés igual al tipo swap a 5 años (5 year swap rate) más un margen del (i) 4,409% anual hasta el 10 de diciembre de 2033; (ii) 4,659% anual durante el periodo que comienza el 11 de diciembre de 2033 (inclusive) y termina el 11 de diciembre de 2048; y (iii) del 5,409% anual desde el 11 de diciembre de 2048 (inclusive).
Está previsto que el cierre y desembolso de ambas emisiones, que están sujetas a derecho inglés, se realice el próximo 11 de junio de 2020.
La agencia de rating Standard & Poor’s revisó a la baja la calificación crediticia de AMADEUS (AMS) de “BBB” a “BBB-“ con perspectiva “negativa”.
Iberdrola International B.V. fijó ayer el precio de una emisión en el euromercado de bonos adicionales referenciados al valor de las acciones de IBERDROLA (IBE) por un importe nominal de EUR 200 millones y con la garantía de IBE, bajo los mismos términos y condiciones que los bonos emitidos por el Emisor el 16 de noviembre de 2015, los cuales devengan un cupón anual del 0% y vencen el 11 de noviembre de 2022. El precio final de emisión de los Bonos Adicionales ha ascendido a un 125,9697% de su valor nominal, por lo que el importe total de la emisión será de EUR 251.939.400. El Emisor tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de los Bonos Adicionales en el mercado abierto de la Bolsa de Frankfurt (Freiverkehr). Los Bonos incorporan una opción, que podrá ejercitarse por sus titulares desde el 12 de julio de 2022 hasta el 3 de octubre de 2022 (salvo que se produzca un supuesto de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos que permita ejercitarla antes del 12 de julio de 2022), en virtud de la cual estos recibirán un pago en efectivo que se determinará en función de la evolución del valor de cotización de las acciones de IBE.
Por otro lado, el portal digital elEconomista.es informó ayer de que el presidente de IBE, Ignacio Sánchez Galán, anunció que la compañía prevé invertir entre EUR 3.000 – 4.000 millones en Francia en los próximos cuatro años para seguir creciendo en el sector de las energías renovables, tanto en eólica, terrestre y marina, como en solar. El presidente de la eléctrica ya indicó que se abrirá una competencia regulatoria por las inversiones y muestra así el atractivo del país vecino.
Ya estamos invirtiendo EUR 2.400 millones en el desarrollo del parque eólico marino de Saint-Brieuc y disponemos de proyectos eólicos terrestres ya operativos y otros en desarrollo, afirmó Sánchez Galán. De hecho, la empresa compró recientemente en Francia proyectos por 636 MW y 118 MW operativos, lo que supondrá cerca de EUR 600 millones. Galán aseguró, asimismo, que la compañía está muy interesada en participar en las nuevas subastas que se convoquen en el futuro para promover parques eólicos marinos en el país.
El diario elEconomista.es informa hoy de que BBVA está analizando crecer en Brasil, uno de los países emergentes que los expertos consideran que se verá menos afectado por la pandemia en el terreno económico. La entidad española, que ya está presente en Brasil a través del banco móvil Neon, pretende aprovechar nuevas oportunidades para asentarse y hacer frente al sector, entre ellos al BANCO SANTANDER (SAN). La estrategia de la entidad es entrar en mercados donde no opera y ampliar su presencia, principalmente, mediante compras o alianzas con bancos de nueva creación, debido a que el coste es mucho menor y a que recoge experiencia sobre las nuevas modalidades del negocio en la era digital.
El diario elEconomista.es informó ayer de que el consejero delegado de FCC, Pablo Colio, ratificó ante su Junta General de Accionistas los objetivos estratégicos del grupo en el largo plazo a pesar del impacto y las incertidumbres que genera la crisis por el Covid-19. Además, la Junta General de Accionistas aprobó, asimismo, el reparto de un dividendo flexible de EUR 0,40 brutos por acción, similar al entregado en 2019, año en el que la compañía retomó la retribución a los inversores, que había sido suspendida desde 2013.
Según informó Europa Press, la gestora de fondos estadounidense BlackRock ha declarado una participación del 6,5% en el operador español de telecomunicaciones MÁSMÓVIL (MAS), coincidiendo con el anuncio de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la compañía que anunciaron este lunes los fondos KKR, Cinven y Providence, cuyo importe asciende a EUR 3.000 millones, a razón de EUR 22,5 por título.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
