Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -CAF, Repsol, Talgo, Codere, Cellnex, Red Eléctrica…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Expansión informó ayer que INDRA (IDR) figura en el grupo de empresas que ha entablado conversaciones con DURO FELGUERA (MDF) para comprar Epicom, la filial de la ingeniería asturiana especializada en la protección de las comunicaciones críticas. Fuentes próximas al proceso aseguran que IDR es uno de los principales candidatos a comprar Epicom, ya que el Ministerio de Defensa siempre ha protegido este tipo de empresas, que participan en el sistema de seguridad nacional.
Según el diario, en el mercado apuntan que MDF podrí a obtener en la desinversión unos EUR 10 millones, dinero que debe emplear en equilibrar su balance y conseguir que los bancos desbloqueen la financiación de la compañía. Esta cantidad se corresponde con el valor de Epicom en los últimos e stados financieros de MDF.
. CAF ha sido seleccionado por West Midlands Combined Authority (WMCA), entidad encargada de la gestión del transporte y el desarrollo económico del área de West Midlands en el Reino Unido, para el suministro de 21 tranvías, contemplándose la opción de incrementar dicha cantidad en 29 unidades más. La entrega de las primeras unidades Urbos está prevista para finales de 2021. Adicionalmente, el contrato incluye los servicios de soporte técnico y suministro de repuestos durante un periodo de 30 años. El volumen global del proyecto supera los EUR 90 millones.
Por otro lado, CAF, a través de su filial Solaris, se ha adjudicado un nuevo contrato para el suministro de autobuses eléctricos en Italia que se suma al reciente acuerdo de hasta 250 autobuses para ATM Milán. El proyecto para el operador de transporte ACTV SPA Venezia abarca el suministro de 30 autobuses eléctricos modelo Urbino12, así como la infraestructura necesaria para la carga de sus baterías, siendo el valor total del contrato superior a los EUR 20 millones.
. IAG presentó sus estadísticas de tráfico correspondientes al mes de septiembre. Así, la demanda de IAG, medida en pasajeros-kilómetro transportados (PKTs), aumentó un0,8% respecto al mismo mes del año anterior. El volumen de oferta, medido en número de asientos-kilómetro ofertados (AKOs), no se ha incrementado respecto al mismo mes del año anterior.
. Según informó ayer el diario digital elEconomista.es, REPSOL (REP) acaba de crear una nueva filial para su negocio de renovables: Repsol renovables. Esta nueva sociedad será la encargada de llevar adelante los nuevos proy ectos de energías verdes que tiene la petrolera por más de EUR 1.000 m illones de inversión. Según figura en el registro mercantil, la sociedad se encargará de la realización de toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacionados con los negocios de proyecto, ingeniería, desarrollo, construcción, operación, instalación, explotación, mantenimiento y najenación de complejos de producción de energía eléctrica.
. Según el diario El Confidencial.com, ACS ha encargado a un banco de inversión internacional la venta de ImesAPI, su filial dedicada al mantenimiento de carreteras, de instalaciones, limpieza de calles, mobiliario urbano y servicios medioambientales. La operación podría ascender a un importe que oscila entre EUR 150 – 200 millones.
. ADIF-Alta Velocidad ha comunicado a TALGO (TLGO) la adjudicación de un proyecto que incluye el suministro de un tren auscultador de alta velocidad por un importe aproximado de EUR 18 millones. Además, el proyecto contempl a el suministro de sistemas, subsistemas y piezas de parque, así como servicios de mantenimiento de la unidad por un periodo de 5 años, incrementando el valor del contrato hasta los EUR 39 millones. El tren ofertado consiste en una unidad compuesta por dos motrices y seis coches con interiorismo adaptado a tren laboratorio, y de acuerdo con el calendario establecido, la unidad se entregará en un periodo de 38 meses desde la formal ización de la adjudicación.
Por otro lado, TLGO ha llegado a un acuerdo con los Ferrocarriles Kazajos para adaptar los contratos de suministro y servicios en ejecución a las necesidades actuales del operador ferroviario. Así, se ha acordado sustituir la fabricación y suministro de un número determinado de componentes destinados a la fabricación local de trenes TLGO en la factoría
Tulpar-Talgo en Kazakstán, por el alargamiento en 9 años de los servicios de mantenimiento de la flota de trenes Talgo en el país, hasta el año 2036. Como consecuencia de este acuerdo, la cartera de pedidos de TLGO aumentará en aproximadamente EUR 177 millones, si bien, en valor presente TLGO considera que el acuerdo es neutro para el grupo.
. CODERE (CDR) informa de que en el curso de sus procedimientos de control interno se han detectado inconsistencias en el reporting de los resultados de algunas de sus filiales latinoamericanas durante el ejercicio 2019. El análisis preliminar de estas inconsistencias cifra el impacto máximo en el entorno de los EUR 13 – 18 millones sobre los resultados publicados de junio de 2019 y reduciría la expectativa de EBITDA ajustado de CDR para 2019 en aproximadamente EUR 20 millones.
De las investigaciones preliminares realizadas hasta el momento no se ha detectado impacto adicional en la situación de liquidez de la compañía ni salidas de caja inapropiadas, entendiendo la compañía que es un incidente aislado que sólo afecta a los resultados de esas filiales en este ejercicio.
. AMPER (AMP) comunica que Navantia ha adjudicado a Nervión, la vertical industrial del grupo, la ejecución de 20 Uppers y 20 TP’s para el Parque Eólico Offshore Moray East en el marco del Programa Smulders. El importe contratado para la ejecución directa de Nervión es de más de EUR 23 millones y es el octavo proyecto adjudicado a la División Naval de la filial industrial de AMP. Con este contrato, la cartera actual pendiente de ejecución de Nervión asciende a EUR96,3 millones, frente a los EUR 65,1 millones a 30 de junio y los EUR 61,3 millones a diciembre de 2018.
. El diario Expansión informa hoy de que FCC se ha visto forzada a renunciar a unos de los mayores contratos en Latinoamérica. La compañía española, que en septiembre de 2018 anunció la adjudicación del contrato del diseño y construcción de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez de Lima (Perú), por cerca de EUR 1.300 millon es, ha llegado a un acuerdo con la alemana Fraport, el operador que explota la sociedad concesionaria aeroportuaria para rescindir el contrato. Según las fuentes consultadas por el diari o, FERROVIAL (FER) y ACCIONA (ANA) trabajan en la presentación de una oferta conjunta de la mano de un socio local en el nuevo proceso de selección de un contratista.
. CELLNEX (CLNX), el principal operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa, ha alcanzado un acuerdo para adquirir la división de Telecomunicaciones de la compañía inglesa Arqiva por £ 2.000 millones. Se prevé que, en 2020, el negocio y los activos objeto de la transacción generen un EBITDA ajustado en el entorno de los £ 170 millones –su contabilización en las cuentas de CLNX se produciría desde el momento del cierre de la operación, prevista para el 2S2020–. La adquisiciónestá sujeta a las preceptivas autorizaciones por p arte de las autoridades de la competencia, así como otras condiciones suspensivas habituales.
CLNX comunica que su Consejo de Administración, en ejercicio de la delegación otorgada por su Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 9 de mayo de 2019, acordó en el día de ayer llevar a cabo un aumento de capital mediante aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, mediante la emisión de 86.653.476 nuevas acciones de CLNX, representativas de aproximadamente el 29,0% del total de su capital social antes del Aumento de Capital y aproximadamente un 22,50% de su capital social con posterioridad a dicha operación.
El Aumento de Capital tiene por finalidad reforzar los recursos propios de CLNX para apoyar la financiación de la operación de adquisición comunicada al mercado, así como para incrementar la flexibilidad financiera de CLNX de cara a financiar otras oportunidades de inversión identificadas por la sociedad. El importe nominal del aumento de capital es de EUR 21.663.369,00 y se realiza mediante la emisión y puesta en circulación de 86.653.476 acciones ordinarias de la sociedad, de EUR 0,25 de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones de la sociedad actualmente en circulación,
Las Acciones Nuevas se emitirán por su valor nomina l (esto es, EUR 0,25) más una prima de emisión de EUR 28,60 por acción, lo que supone una prima de emisión total deEUR 2.478.289.413,60 y un tipo de emisión unitario (capital más prima de emisión) de EUR 28,85 por cada Acción Nueva, debiendo ser desembolsadas mediante aportaciones dinerarias. El importe efectivo total del aumento de capital, considerando el tipo de emisión unitario, ascenderá a EUR 2.499.952.782,60, o al importe que resulte, en su caso, en el supuesto de suscripción incompleta
El aumento de capital está dirigido a todos los acci onistas de la sociedad que hayan adquirido sus acciones hasta el día 10 de octubre de 2019 y cuyas transacciones hayan sido debidamente registradas, compensadas y liquidadas por Iberclear hasta el día 14 de octubre de 2019 (ambos inclusive). Cada acción de CLNX actualmente en circulación otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente y serán necesarios 31 derechos de suscripción preferente para suscribir 9 Acciones Nuevas. El periodo de suscripción preferente tendrá una duración de quince (15) días naturales y se iniciará el día siguiente al de la publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (lo que está previsto que tenga lugar, pasado mañana 10 de octubre de 2019) y no será prorrogable.
ConnecT, S.p.A., Canada Pension Plan Investment Board y Permian Investment Partners, LP (titulares del 29,908%, 4,951% y el 0,939%, respectivamente, del capital social de la sociedad), se han comprometido frente a la Sociedad a suscribir un total de 25.933.374, 4.293.171 y 814.536 Acciones Nuevas, respectivamente, que representan aproximadamente un 35,822% de las Acciones Nuevas.
Por otro lado, el diario Cinco Días informa hoy que la Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la ejecución de una resolución de la CNMC, del pasado mes de marzo, destinada a la ejecución de una sentencia de la propia Audiencia de febrero de 2015, firme mediante sentencia del Tribunal Supremo, en marzo de 2018, por la que se imponía a CLNX una multa de EUR 13,75 millones. De esta forma, responde a un recurso contencioso-administrativo presentado por CLNX el pasado 28 de mayo. En un auto, la Audiencia añade que la suspensión se condiciona a que por la entidad recurrente se aporte una garantía en forma de aval bancario u otra admisible a derecho.
. Expansión informa hoy de que RED ELÉCTRICA (REE) el grupo que gestiona las redes de alta tensión, y uno de los afectados por la reforma normativa del sector energético que quiere introducir la CNMC, ha criticado el bloqueo de las negociaciones que debería mantener este organismo con el Gobierno a propósito de esos cambios. A pesar de las enormes críticas que ha desatado en el sector, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, se mantiene firme. Así se desprende de la reunión que mantuvo ayer con las compañías energéticas en Enerclub. El cónclave, a modode tregua, solo sirvió para que las empresas se cercioraran de que la pretensión de Marín Quemada es llegar hasta el final con la reforma energética.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
