Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -ArcelorMittal, Tubacex, BME, Bodegas Riojanas, Reig Jofre…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En relación con la reestructuración financiera de ABENGOA (ABG), ABG informa que con fecha 28 de junio de 2019 el Juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 d e Sevilla ha dictado auto declarando la homologación judicial del acuerdo de reestructuración declarando la irrescindibilidad del acuerdo, así como de los negocios, actos, pagos y garantías que resulten de la ejecución del mismo.
. ARCELORMITTAL (MTS) ha anunciado que el pasado fin de semana completó la venta a Liberty House de varios activos de producción de acero, que forman parte del paquete de desinversiones que MTS acordó con la Comisión Europea (CE) durante el proceso de control sobre la fusión con Ilva. Los activos incluidos en el paquete de desinversión son: ArcelorMittal Ostrava (República Checa), ArcelorMittal Galati (Ru mania), ArcelorMittal Skopje (Macedonia), ArcelorMittal Piombino (Italia) y ArcelorMittal Dudelange (Luxemburgo) y varias líneas de finalización de ArcelorMittal Liege (Bélgica). El valor considerado a pagar a MTS por estos activos es de EUR 740 millones, de los que EUR 610 millones fueron abonados el 28 de junio. MTS deberá depositar EUR 110 millones como fideicomis o para ser usados por Liberty para algunos proyectos de inversión en capital como parte del proceso de aprobación de la CE.
. TUBACEX (TUB) ha informado de la firma de un préstamo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de EUR 30 millones. Según TUB, el préstamo será destinado a financiar la adquisición de la compañía NTS MIDDLE EAST, FZCO (GrupoNobu), operación anunciada por TUB el pasado mes de febrero y que ha llevado a cabo conjuntamente con SENAAT, holding de inversión industrial propiedad del Emirato de Abu Dabi. La actividad financiada tendrá un impacto en la actividad del grupo a nivel global, afianzando el posicionamiento de la compañía en mercados clave y permitiendo, así, extender su gama de productos y servicios, incluyendo componentes de altísimo valor tecnológico.
. SIEMENS GAMESA (SGRE), a través de una de sus filiales, ha firmado un contrato con MidAmerican Energy Company para el suministro de aerogeneradores (modelo SG 2.7-129) para el proyecto eólico de repowering Rolling Hills, situado en el estado de Iowa en EEUU, con una capacidad total de 429,3 MW, cuya puesta en marcha está prevista par a finales de 2021.
. Cimic ha formalizado el contrato que se adjudicó el pasado mes de abril para construir la nueva línea de metro de Brisbane, un proyecto que incluye la construcción de un túnel bajo el río de la ciudad australiana, y s u posterior mantenimiento, según informó la filial australiana de ACS. Cimic estima en AU$ 2.730 millones (unos EUR 1.680 millones)
su parte del contrato, considerado el mayor de la historia del Estado de Queensland, dado que asciende a AU$ 5.400 millones (unos EUR 3.325 millones).
Con la participación de Cimic en este proyecto, ACS refuerza su cartera de obras en este país, estratégico para la compañía y su segundo mayor mercado por ingresos por detrás de EEUU. Cimic se ha hecho con el mayor contrato del denominado Cross River Rail de Brisbane a través de un consorcio en el que participa a través de sus filiales Pacific Partnerships, CPB Contractors y UGL, y que completan DIF, BAM y Ghella. El Cross River Rail de Brisbane supone construir una línea de metro de diez kilómetros de longitud, de los que 5,9 kilómetros discurren en un túnel bajo el río de la ciudad.
. Según diversos medios de comunicación, BANCO SANTANDER (SAN) se ha sumado a la lucha por el negocio de las hipotecas de Tesco Bank valorado en £ 3.700 millones (unos EUR 4.150 millones al cambio actual), enfrentándose a Royal Bank of Scotland. El minorista británico anunció el mes pasado que dejaba de conceder préstamos hipotecarios dentro de su negocio bancario debido a las duras condiciones del mercado.
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy que Santander Holdings USA, filial de SAN, pondrá en marcha v arias medidas en los próximos meses para mejorar los beneficios y fondos propios de la matriz. Entre otras, Santander Consumer USA, donde SAN ostenta un 69,9% del capital, pondrá en mar cha un nuevo programa de recompra de acciones propias, con un volumen máximo de $ 1.100 millones. El diario señala que SAN ganaría entre 10 y 15 puntos básicos de capi tal si llegara al 80% del capital de Santander Consumer USA.
. Según los datos publicados por el regulador de las telecomunicaciones de Brasil, Anatel, TELEFÓNICA (TEF) ganó 104.000 nuevas líneas en mayo. De esta forma, la operadora ganó 531.000 conexiones en los cinco primeros meses del año (5M2019), hasta alcanzar un parque total de 73,69 millones de accesos. En este sentido, TEF consolida su liderazgo en este mercado, con una cuota del 32,2%.
. FERROVIAL (FER), a través de su filial Webber, se ha adjudicado la restauración de un tramo de 10 kilómetros de la carretera IH 35 en New Braunfels (Texas, EEUU) por un importe de $ 63,8 millones (unos EUR 56 millones).
. BOLSAS Y MERCADOS (BME) presentó su balance del mes de junio y acumulado al 1S2019, que resumimos a continuación:
Renta Variable
- Volumen negociaciones junio: EUR 42.011,5 millones (+4,6% vs mayo 2019; -30,4% interanual; -26,1% 1S2019)
- Número negociacionesjunio: 2.842.100 (-6,8% vs mayo 2019; -27,9% interanual; -21,5% 1S2019)
- Warrants junio: EUR 26,4 millones (-6,7% vs mayo 2019; -14,7% interanual; -22,5% 1S2019)
- ETF junio: EUR 91,8 millones (-41,5% vs mayo 2019; -73,9% interanual; -56,5% 1S2019).
Derivados
- Futuros Ibex-35 junio: 496.800 contratos (+3,6% vs mayo 2019; -6,4% interanual; -11,0% 1S2019)
- Futuros Mini Ibex junio: 113.300 contratos (+19,7% vs mayo 2019; -20,6% interanual; -14,7% 1S2019)
- Futuros Acciones junio: 2.745.600 contratos (+214,7% vs mayo 2019; +59,5% interanual; +78,3% 1S2019)
- Opciones Ibex-35 junio: 418.000 contratos (+35,7% vs mayo 2019; +27,7% interanual; -4,8% 1S2019)
- Opciones Acciones junio: 2.039.300 contratos (+71% vs mayo 2019; -16% interanual; -21,7% 1S2019)
Renta Fija
- Volumen negociado junio: EUR 28.053,2 millones (-5,3% vs mayo 2019; +59,1% interanual; +74,8% 1S2019)
- Admisiones a cotización junio: EUR 23.403,3 millones (-0,2% vs mayo 2019; +7,2% interanual; +13,9% 1S2019).
. Southern California Regional Rail Authority (SCRRA) ha emitido la notificación formal para comenzar el proyecto adjudicado el pasado mes de mayo al consorcio TALGO (TLGO)-SYSTRA para la remodelación de hasta 121 vehículos ferroviarios. Tras presentar todos los documentos requeridos y de acuerdo con los plazos establecidos en el proceso de adjudicación y firma, SCRRA ha enviado al consorcio TLGO-SYSTRA, con fecha 28 de junio de 2019, notificación formal de los trabajos (Notice to Proceed) relativos al proyecto.
El proyecto adjudicado por SCRRA al consorcio (o joint venture) formado por las compañías TLGO y SYSTRA Consulting Inc. consiste en la ejecución de un programa de remodelación de hasta un máximo de 121 vehículos ferroviarios, de los cuales:
- 50 vehículos formarán parte de una fase inicial p or un importe total aproximado de $ 64 millones, teniendo el alcance de TLGO un importe aproximado de $ 35 millones.
- 71 vehículos adicionales sujetos a opciones ejecutables por el cliente durante un periodo de 5 años por un importe total aproximado de $ 75 millones, teniendo el alcance de TLGO un importe aproximado de $ 43 millones.
Los trabajos se llevarán a cabo en las instalacione s de TLGO en Milwakee (Wisconsin) y se prevé que las primeras unidades se comiencen a entregar en un plazo de 450 días desde la fecha de notificación.
. REIG JOFRE (RJF) ha adquirido el porfolio de productos acabados farmacéuticos y nutracéuticos de Bioibérica, con EUR 26 millones de facturación (EUR 24 millones provienen de productos de especialidad y EUR 2 millones del área de consumer healthcare) y ambos establecen un acuerdo estratégico para desarrollar el mercado del cuidado de la salud articular. El 89% de las ventas se realizan en España y el resto en Europa, principalmente en Finlandia, Francia y Portugal. El coste de la transacción se estructura en un precio fijo de EUR 46 millones y un precio variable vinculado a las ventas. Esta adquisición será financiada por la ampliación de capital de EUR 24 millones recientemente ejecutada; deuda bancaria por importe de EUR 20 millones y el resto mediante recursos generados por el propio negocio.
. Ayer se celebró la Junta General Extraordinaria de BODEGAS BILBAINAS (BIL) en la que se ha acordó, entre otros puntos del orden del día, la exclusión de negociación de sus acciones en la Bolsa de Valores de Bilbao. Asimismo, ayer BIL presentó formalmente ante el Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco la solicitud de exclusión de negociación de las acciones de BIL y se prevé que el Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco autorice la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad el día 2 o 3 de julio de 2019. Por último, s e han cursado las órdenes oportunas para que en el periodo comprendido entre el 31 de mayo y 4 de julio de 2019 se lleve a cabo una orden sostenida de compra, dirigida a un máximo de 57.019 acciones, representativas del 2,04% del capital social de BIL, a un precio de EUR 16,50 por acción.
La cotización de las acciones de BIL está previsto que se suspenda por el Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco el 4 de julio de 2019, día en el que finalizará la orden sostenida de compra, y permanec erán suspendidas de negociación hasta que la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao proceda a su exclusión de negociación, lo que tendrá lugar cuando se hayan liquidado la total idad de las operaciones de la orden sostenida de compra.
. REPSOL (REP) anunció ayer la compra de varios proyectos eólicos y fotovoltaicos que suman un total de 800 MW. En concreto, REP desarrollará dos instalaciones eólicas (335 MW en Aragón y 255 MW en Castilla y León) y unasolar (264 MW en Badajoz), que sumarán una inversión en el entorno de EUR 700 millones.
. En relación con la operación de integración en VÉRTICE 360 (VER) del área media de la sociedad italiana cotizada, Gi glio Group, Squirrel Capital y Giglio Group han acordado extender el plazo previsto para firmar los documentos contractuales relativos a dicha operación de integración hasta elpróximo 9 de julio de 2019 (fecha en la que está previsto que tenga lugar la firma de los correspondientes contratos).
Por otro lado, en el marco del aumento de capital social de VER mediante aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente por importe de EUR 11.968.654,20 mediante la emisión y puesta en circulación de 11.968.654.200 nuevas acciones ordinarias de EUR 0,001 de valor nominal cada una, sin prima de emisión, acordado por la Junta General de Accionistas en su reunión celebrada el pasado 29 de marzo de 2019, VER informa que, tras la finalización del periodo de suscripción preferente y del periodo de asignación adicional, se han suscrito el total de las 11.968.654.200 acciones ofrecidas en el Aumento de Capital, por importe efectivo de EUR 11.968.654,20.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
