Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Iberdrola, Enagás, Telefónica, Repsol, Mediaset…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. Neoenergia, S.A., sociedad de la que IBERDROLA (IBE) es titular de un 52,45 % de su capital social a través de su filial Iberdrola Energía, S.A., ha publicado el anuncio del registro de la oferta pública de ven ta de sus acciones conforme a lo previsto en la legislación brasileña. De acuerdo con los términos del Anuncio,Iberdrola Energía mantendrá una participación superior al 50% del capital social de Neoenergia tras la Oferta.
La banda indicativa y no vinculante de precios de las acciones en la Oferta recogida en el Anuncio es de entre R$ 14,42 – 16,89, equivalentes a alrededor de EUR 3,32 – 3,89 por acción, respectivamente.
Conforme al anuncio, está previsto que el precio de finitivo de las acciones objeto de la Oferta quede determinado el 27 de junio de 2019 y que las acciones de Neoenergia comiencen a cotizar en el segmento “Novo Mercado” de la Bolsa de Valores de São Paulo (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) el 1 de julio de 2019. Finalmente, se espera que la liquidación de la Oferta tenga lugar el 2 de julio de 2019.
. Con fecha 6 de junio de 2019 la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha mejorado el rating a corto plazo de ENAGÁS (ENG) y Enagás Financiaciones S.A.U de “F2” a “F1”’, en a plicación de su nueva metodología de rating a corto plazo. Fitch ha decidido asignar el mejor rating a corto plazo a ENG, basándose en su análisis de la elevada flexibilidad financier a, su sólida estructura financiera y el adecuado entorno en el que el grupo realiza sus operaciones. ENG mantiene un nivel de rating a largo plazo en “A-“ y sitúa la calificación a corto plazo en “F1” con una perspectiva estable.
. TELEFÓNICA (TEF) comunica que su Junta General de Accionistas celebrada ayer acordó un reparto de dividendo en efectivo con cargo a reservas de libre disposición, mediante el pago durante 2019 de la cantidad fija de EUR 0,40 brutos, pagadera en dos tramos, a cada una de las acciones existentes de TEF con derecho a participar en dicho reparto en las siguientes fechas de pago:
- El primer pago en efectivo de EUR 0,20 brutos por acción se realizará el 20 de junio de 2019.
- El segundo pago en efectivo de EUR 0,20 brutos por acción se realizará el 19 de diciembre de 2019.
. Según Europa Press, REPSOL (REP) ha firmado un memorando de entendimiento con la rusa Gazprom Neft y la anglo – holandesa Shell para la creación de una empresa conjunta para operar bloques de exploración en la Península de Guida, en Siberia. Según Gazprom, se p revé que el acuerdo se cierre en 2020, una vez que se hayan obtenido todas las aprobaciones normativas y corporativas necesarias y se hayan cumplido todas las condiciones previas.
En concreto, las licencias de los bloques Leskinsky y Pukhutsyayakhsky en la Península de Guida se añadirán a la cartera de activos de la nueva empresa. Gazprom Neft será el principal accionista de la compañía, con una participación del 50%, mientras que REP y Shell tendrán el 25% cada uno. Según señaló Gazprom, el objetivo de la alianza es reunir los recursos y habilidades de las tres compañías para investigar una zona poco explorada.
. Los consejos de administración de Mediaset S.p.A. y MEDIASET ESPAÑA (TL5) han acordado proponer a sus respectivos accionistas la creación de una nueva sociedad matriz a través de una fusión transfronteriza entre Mediaset y TL5 mediante la absorción de ambas por parte de Mediaset Investment N.V. (DutchCo), una filial directa e íntegramente participada por Mediaset constituida en los Países Bajos, que pasará a d enominarse “MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.” (MFE).
Desde una perspectiva estratégica, operativa e industrial, la operación está dirigida a la creación de un grupo de medios y de entretenimiento paneuropeo, con una posición de liderazgo en sus mercados domésticos y una dimensión superior para competir, y potencial para expandirse a otros países concretos en Europa.
La operación propuesta consiste en la fusión transfronteriza por absorción de Mediaset y Mediaset España por parte de DutchCo y se llevará a cabo en el contexto de una única operación. A resultas de la Fusión, DutchCo pasará a denominarse MFE – MEDIAFOREUROPE y MFE ser á la sociedad matriz del grupo adquiriendo todos los activos y asumiendo todos los pasivos y demás r elaciones jurídicas de Mediaset y TL5, que dejarán de existir como sociedades independientes. Como consecuencia de la Fusión:
- Cada accionista de Mediaset, incluido el banco depositario conforme al programa de American Depositary Receipts de Mediaset, recibirá una acción de MFE por cada acción de Mediaset de la que sea titular.
- Cada accionista de TL5 (salvo Mediaset, toda vez que sus acciones de TL5 se extinguirán por ministerio de la ley) recibirá 2,33 acciones de MFE por cada acción de TL5 de la que sea titular.
- Las acciones en autocartera de Mediaset y TL5 en la fecha de efectividad de la Fusión (que a día de hoy representan aproximadamente un 3,73% y un 4,36% del capital social, respectivamente) no se canjearán y se extinguirán e n la fecha de efectividad de la Fusión.
- Las acciones ordinarias de MFE estarán admitidas a cotización en el Mercato Telematico Azionario, que está organizado y gestionado por Bor sa Italiana, y en las Bolsas Españolas, que están organizadas y gestionadas por BOLSAS Y MERCAD OS (BME).
- MFE será residente fiscal en Italia.
- La Fusión estará precedida por las Reorganizacion es Preliminares. Con la consumación de las Reorganizaciones Preliminares, todas las actividades operativas permanecerán en Italia y en España, respectivamente, y las sociedades operativas italiana y española seguirán siendo residentes fiscales en Italia y España, respectivamente.
- MFE adoptará una estructura de voto por lealtad d iseñada para fomentar la participación accionarial a largo plazo
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
