Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Reig Jofre, Duro Felguera, FCC, Ferrovial, Repsol…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. REIG JOFRE (RJF) informó que:
- Tras la finalización del periodo de negociación delos derechos de asignación gratuita generados en favor de los accionistas de la sociedad en virtud de lo acordado por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de abril, el Consejo de Administración de RJF en la reunión celebrada ayer acordó dar por cerrado su proceso de ampliación de capital liberado.
- El 12,3% del capital social solicitó la venta de derechos a RJF, lo que implicará una distribución de dividendo en efectivo por parte de la sociedad por importe total de EUR 359.412,53. La liquidación de dicho dividendo en efectivo se realizó el 23 de mayo de 2019.
- El 87,3% del capital social de RJF optó por percibir acciones nuevas en pago al dividendo flexible.
- RJF procedió al otorgamiento de escritura pública de ampliación de capital de la Sociedad, a fecha de hoy, generándose por conversión de derechos de asignación gratuita, un total de 1.012.390 nuevas acciones y, en consecuencia, el capital social de la sociedad se ampliará en la cuantía de EUR 506.195.
- En consecuencia, RJF solicitará la admisión a cotización de las referidas 1.012.390 acciones nuevas a atribuir a aquellos accionistas que han optado por el canje de derechos por acciones nuevas dentro de la operación de dividendo flexible (scrip dividend).
- La adjudicación de dichas acciones y su admisión a cotización está previsto que se realice durante la primera quincena del mes de junio.
- En ese momento, el capital social de RJF quedará es tablecido en EUR 33.031.228,50, representado por 66.062.457 acciones ordinarias, de un valor nominal de EUR 0,50 cada una de ellas todas ellas suscritas e íntegramente desembolsadas.
. Expansión informó que la dirección de DURO FELGUERA (MDF) presentó el viernes en la Junta General de Accionistas la revisión del plan de negocio hasta 2023 en el que prevé elevar las ventas hasta EUR 712 millones al final del periodo, un 70% más que en 2018, con un nivel de contratación en 2023 de unos EUR 850 millones (EUR 80 millones en 2018) y un EBITDA de EUR 41 millones.
El crecimiento de las ventas y de los márgenes vendr án del paulatino abandono de los grandes proyectos de energía y la entrada en nuevos mercados relacionados con las renovables y las redes eléctricas. MDF quiere entrar en el mundo de las concesiones y afrontar las necesidades de capital en los proyectos con alianzas con otras empresas.
. BANKIA (BKIA) informa de que el pasado viernes la agencia de calificación S&P Global Ratings, ratificó el rating a largo plazo de BKIA en “BBB”, con perspectiva “estable”, y el rating a corto plazo en “A-2”.
. FCC ha comunicado que el pasado 28 de mayo finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado a través del cual se instrumenta el dividendo flexible (scrip dividend) acordado por su Junta General de Accionistas el 8 de mayo de 2019.
Los titulares del 99,33% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir acciones nuevas. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal unitario que se emiten en el aumento de capital liberado es de 13.439.320 acciones, correspondientes a un 3,55% del capital social previo al aumento, siendo el importe nominal total del aumento de capital de EUR 13.439.320. La fecha estimada del inicio de la contratación ordinaria de las acciones nuevas en las bolsas españolas es el 14 de junio de 2019.
Por otro lado, los accionistas titulares del 0,67% restante de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por la sociedad. En consecuencia, FCC ha adquirido 2.524.532 derechos por un importe bruto total de EUR 1.009.812,80 y renunciará a los derechos de asignación gratuita así adquiridos, así como a 14 derechos de asignación gratuita de su propiedad a los exclusivos efectos de que el númer o de acciones nuevas a emitir sea un número entero.
FCC abonará a los accionistas que han optado por re cibir acciones nuevas liberadas, en concepto de dividendo compensatorio, un importe de EUR 0,638 por cada acción liberada que perciban en el marco del aumento de capital. El Dividendo Compensatorio se abonará previsiblemente el 12 de junio de 2019, una vez haya quedado inscrita en el Registro Mercantil la correspondiente escritura relativa al aumento de capital, pero con anterioridad a la admisión a negociación de las acciones nuevas en las bolsas de valores españolas.
. BANKINTER (BKT) comunicó el pasado viernes que ha formalizado la adquisición del negocio bancario de EVO Banco S.A.U. en España y el de su filial de consumo en Irlanda, Avantcard. BKT ha realizado un desembolso de EUR 199,4 millones de los cuales EUR 133,6 millones corresponden al exceso de capital en EVO Banco, S.A derivado de la segregación de Evo Finance realizada con carácter previo al cierre de la transacción. Dicho exceso de capital revierte en BKT, lo que supone que el coste de los negocios adquiridos se sitúa en EUR 65,8 millones. BKT estima que e l impacto de esta operación en su capital CET1 será de 29 puntos básicos.
. Ducde comunicó, a efectos del procedimiento de exclusión de negociación de las acciones de BODEGAS BILBAINAS (BIL) la formulación de una orden sostenida de compra de acciones de BIL por parte de Ducde en los términos y condiciones siguientes:
- El ordenante y adquirente de las acciones de BIL será Ducde.
- El precio al que se formula la Orden Sostenida es de EUR 16,50 por cada acción, esto es, al mismo precio que la Oferta.
- La Orden Sostenida se dirige a la totalidad de las acciones de BIL que no son titularidad de Ducde tras la liquidación de la Oferta. Ducde es titular de 2.736.621 acciones de BIL, representativas del 97,96% de su capital social. Por lo tanto, la Orden Sostenida se dirige a las restantes 57.019 acciones de BIL, representativas del 2,04% del capital social.
- La Orden Sostenida se inició el viernes, 31 de mayo de 2019, y estará en vigor hasta el día 4 de ju lio de 2019.
. Los resultados del estudio en fase II de PHARMAMAR (MSE:PHM) con lurbinectedina como agente único para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico recidivante fueron presentados el pasado sábado ante la co munidad oncológica en el congreso ASCO (American Society of Clinical Oncology), que está teniendo lugar estos días en Chicag o. Los resultados de este ensayo, que alcanzó su objetivo primario, han sido presentados en una ponencia por el Dr. Luis Paz-Ares, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid.
Así, lurbinectedina alcanzó el objetivo primario de la Tasa de Respuesta Global (ORR) en el ensayo en fase II y ha demostrado ser activa como agente único en segunda línea de tratamiento de cáncer de pulmón microcítico. La Tasa de Respuesta Global (ORR) fue del 35,2% y una mediana de la Supervivencia Global (OS) de 9,3 meses. La actividad de lurbinectedina es destacable en pacientes sensibles (CTFI≥90) con una ORR del 45% y un OS de 11,9 meses. Es también reseñable la actividad que ha demostrado lurbinectedina en pacientes resistentes (CTFI).
. Expansión informa que hoy celebra DEOLEO (OLE) su Junta General de Accionistas, en la que, entre otros asuntos, los accionistas aprobarán una reducción de capital de EUR 137,67 millones, mediante la reducción del valor nominal de las acciones (de EUR 0,1 a EUR 0,002) para sacar a la empresa de causa de disolución tras las pérdidas de 2018, cifradas en EUR 133 millones.
. FERROVIAL (FER) informa que el 28 de mayo de 2019 ha finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al primer aumento de capital liberado a través del cual se instrumenta el sistema de retribución al accionista denominado “Ferrovial Dividendo Flexible”.
Los titulares del 55,47% de los derechos de asignación gratuita (un total de 409.621.398 derechos) han recibido nuevas acciones de FER. Por tanto, el número definitivo de a cciones ordinarias de EUR 0,20 de valor nominal unitario que se han
emitido en el aumento de capital es de 5.936.542, siendo el importe nominal del aumento EUR 1.187.308,40, lo que supone un incremento de aproximadamente el 0,804% sobre la cifra del capital social de FER previa al aumento de capital.
Por otro lado, durante el plazo establecido al efecto, los titulares del 44,53% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por la Sociedad. En consecuencia, FER ha adquirido un total de 328.834.402 derechos por un importe bruto total de EUR 102.267.499,02 y ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del indicado compromiso de compra. El aumento de capital quedó cerrado el 31 de mayo de 2019.
Asimismo, conforme al calendario previsto para la ejecución del aumento de capital, el pago en efectivo a los accionistas que optaron por vender los derechos de asignación gratuita a FER se ha realizado el 30 de mayo de 2019.
Está previsto que, sujeto al cumplimiento de todos l os requisitos legales (y, en particular, a la verificación de dicho cumplimiento por la CNMV), las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) el 13 de junio de 2019, y que el 14 de junio siguiente comience su contratación ordinaria.
. REPSOL (REP) comunica el calendario previsto de ejecución de la ampliación de capital liberada, aprobada en el marco del Programa “Repsol Dividendo Flexible” por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el viernes:
- 11 de junio de 2019: comunicación del documento informativo que contendrá, entre otras materias, información sobre el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva y el precio del compromiso de compra de derechos que asumirá REP.
- 14 de junio de 2019: publicación del anuncio del aumento de capital en el BORME. Último día de negociación de las acciones de REP con derecho a participar en el Programa “Repsol Dividendo Flexible” ( last trading date).
- 15 de junio de 2019: comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo.
- 17 de junio de 2019: primer día hábil bursátil siguiente al “ last trading date”. Inicio de la negociación efectiva de los derechos de asignación gratuita, y por tanto fecha a partir de la cual las acciones de REP cotizarán “e x-cupón” (ex-date).
– 18 de junio de 2019: fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas el 14 de junio (record date).
- 28 de junio de 2019: fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos que asumirá REP.
- 4 de julio de 2019: fin del período de negociación de derechos de asignación gratuita. Adquisición por REP de los derechos de asignación gratuita de aquellos accionistas que hubieran solicitado su compra por parte de REP.
- 8 de julio de 2019: cierre del aumento de capital y comunicación, mediante hecho relevante, del resultado final de la operación.
- 8 de julio de 2019: pago de efectivo a los accionistas que hubieran optado por vender los derechos de asignación gratuita a REP en virtud del compromiso de compra.
- 22 de julio de 2019: fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas, sujeto a la obtención de las correspondientes autorizaciones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
