Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -MásMóvil, Sniace, Grifols, OHL…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. MASMOVIL (MAS) ha concluido la colocación de su emisión inauguralde EUR 1.450 millones de Term Loan B sin covenants (TLB) completando la implementación de su nueva y simplificada estructura de capital que ofrece flexibilidad adicional para acompañar su continuo crecimiento. El TLB tiene un vencimiento de 7 año, es covenant-lite, su colocación se lanzó el pasado 8 de mayo, y su precio ha sido fijado esta mañana en Euribor
+325 p.b. / 99.5 (con posibilidad de reducir el margen a Euribor +275 p.b. si el apalancamiento se sitúa por debajo de 2.5x (veces EBITDA)), por debajo del nivel inicialmente anunciado de Euribor +350p.b.
La colocación ha generado demanda significativa por parte de inversores institucionales resultando en una sobresuscripción de 1,6x (veces). Asimismo, MAS ha conseguido EUR 280 millones de líneas de liquidez a través de: i) una línea de Capex (inversión) de EUR 150 millones, ii) una línea de liquidez general de EUR 100 millones, y iii) otras facilidades crediticias por EUR 30 millones. Las dos primeras tienen un coste de Euribor +275 p.b. con posibilidad de reducirse a Euribor +225 p.b. si el apalancamiento se sitúa por debajo de 2,5x.
. Como se anunció en su día, el Consejo de Administración de SNIACE (SNC) someterá a la aprobación de su Junta General de Accionistas, que se celebrará prev isiblemente el 28 de mayo de 2019, entre otros asuntos, un aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias por un importe nominal de EUR 32.589.583,80 mediante la emisión y puesta en circulación de 325895..838 nuevas acciones de EUR 0,10 de valor nominal cada una, sin prima de emisión, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta.
. Piolin BidCo, S.A.U. presentó el pasado viernes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la solicitud de autorización de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de PARQUES REUNIDOS (PQR), a razón de EUR 14 por acción, valorando el 100% de lacompañía en EUR 1.330 millones.
. La multinacional española de hemoderivados GRIFOLS (GRF) anunció el viernes que destinará EUR 1.400 millones a inversiones hasta 2022, EUR 300 millones de los cuales los invertirá en España, y ha dejado claro que apuesta fuerte por introducirse en China, donde quiere producir hemoderivados. El plan abarca el período 2018-2022, por lo que algunas inversiones en nuevas plantas o en actualizaciones de instalaciones ya han materializado unos EUR 317,1 millones, según cálcul os de la agencia Efe, ya que la multinacional destinó EUR 252,2 millones en 2018 a inversiones y otros EUR 64,9 millones en el 1T2019, según consta en sus cuent as.
. ACCIONA (ANA) y FERROVIAL (FER) han ganado el contrato de obras de construcción de la conexión del tramo de AVE soterrado con el que el ferrocarril de Alta Velocidad (AVE) llegará a Murcia por un impor te de EUR 192 millones.
. Expansión informó en su edición del fin de semanaque un consorcio formado por OHL y la portuguesa Mota Engil ha realizado la mejor oferta para construir la ampliación de la Línea 1 del Metro de Panamá hasta Villa Zaita, con un presupuesto de $ 204 millones (unos EUR 182 millones). OHL ha sido designada adjudicatario provisional. Ahora se abre un plazo para las alegaciones.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
