Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -DIA, Zardoya Otis, Bankinter, Almirall, Sabadell, CAF, Sacyr…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. DIA ha informado de que, en el contexto del proceso de refinanciación de su deuda bancaria que está teniendo lugar y que se espera cerrar próximamente, se está considerando la posibilidad de fortalecer la estructura de capital del grupo mediante una futura ampliación de capital con derechos de suscripción preferente.
Ante la eventualidad de dicha decisión, sobre la que el Consejo no ha tomado decisión alguna hasta la fecha, y que habría de ser sometida a la Junta General de Accionistas, DIA ha cerrado un acuerdo de compromiso de aseguramiento con Morgan Stanley & Co. International plc, por importe de EUR 600 millones bajo el que, sujeto a ciertas condiciones, se obligaría a colocar y, en su defecto, suscribir el 100% de dicho importe. De igual manera, las negociaciones encaminadas hacia la refinanciación del Grupo DIA contemplan un plan de desinversiones que la sociedad viene valorando como parte de su plan estratégico, con el que potenciaría sus áreas clave de negocio; el plan de desinversiones a fectaría, en particular, al negocio de cash and carry (Max Descuento) e implicaría diferentes opciones estratégicas para Clarel, incluida su venta.
. El Consejo de Administración de ZARDOYA OTIS (ZOT), en su reunión del día 11 de diciembre de 2018, acordó la adquisición de acciones propias de la Sociedad al objeto de que puedan ser utilizadas en operaciones de adquisición de sociedades (o en cumplimiento de los acuerdos de adquisición ya existentes) de las que habitualmente realiza la sociedad y que entrañen un canje de acciones.
Esta aprobación se realiza al amparo de la autorización otorgada por la Junta General de Accionistas de 23 de mayo de 2018 y está sujeta a las siguientes condici ones:
- el número de acciones a adquirir bajo el Program a de Compra no podrá exceder el límite máximo equivalente al 2% de las acciones de ZOT;
- el Programa de Compra autorizado comprende un precio mínimo de EUR 2 por acción y un máximo de EUR 25 por acción; y
- la duración máxima del Programa de Compra es de cinco años a contar desde la fecha de celebración de la citada Junta General de Accionistas
. AIRTIFICIAL (AI) ha formalizado un WPA (Working package agreement) con Hyperloop Transportation Technologies Inc. (HTT) mediante el cual HTT se compromete a encargar a AI la fabricación, sensorización y ensamblaje del primer tramo piloto del tubo por el que viajarán las cápsulas del nuevo medio de transp orte desarrollado por HTT. El WPA no fija la fecha de inicio del proyecto, ya que dependerá de las pruebas que la compañía está desarrollando, pero sí fija la cuantía del paquete de trabajo en EUR 19,9 millones.
. En relación con determinadas informaciones aparecidas el viernes en algunos medios de comunicación, UNICAJA (UNI) y LIBERBANK (LBK) confirmaron ayer contactos preliminares entre ambas entidades para analizar eventuales oportunidades estratégicas.
El diario Expansión señala que el plan de integración en principio pasa por realizar la fusión y una posterior ampliación de capital por parte de la entidad resultante, aunque se estudian diversas fórmulas para tratar de rebajar al máximo el importe de una eventual amplia ción. Entre ellas, los directivos de ambas entidades se estarían planteando desprenderse de algunas participaciones financieras y de otros activos. Además, ha y una regulación específica sobre riesgos que permite a las entidades utilizar sus propios modelos internos para optimizar sus niveles de capital, lo que ayudaría también a necesitar menos fondos para llevar a cabo la fusión.
. La agencia S&P Global Ratings ha confirmado la nota de solvencia “BBB” de REPSOL (REP) y ha revisado a “positiva” desde “estable” su perspectiva, señalando que podría mejorar la calificación en los próximos doce meses si la empresa española se ciñe a sus planes de inversión de capital y no eleva materialmente las distribuciones entre sus accionistas. S&P hizo referencia a la diversificación efectiva, la mayor eficiencia y los beneficios de la integración, así como a la mejora de las métricas crediticias, como factores de la mejora de la perspectiva.
. Según el diario Expansión, el fondo británico Sta ndard Life Aberdeen ha reducido su participación en BANKINTER (BKT) desde el 3,86% hasta el 3,13%, una posición valorada a precios de mercado en algo más de EUR 200 millones.
. Los aeropuertos de la red de AENA superaron los 246,1 millones de pasajeros en los once primeros meses del año (11M2018), lo que supone un incremento del 5,7% respecto al mismo período de 2017. Los dos principales aeropuertos españoles, Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, registraron repuntes del 8,5%, hasta superar los 53,3 millones de pasajeros, y del 5,9%, hasta rozar los 46,7 millones, respectivamente.
. ALMIRALL (ALM) ha firmado una colaboración de investigación y un acuerdo de licencia con la empresa biotecnológica estadounidense X-Chem, con el objetivo de desarrollar compuestos orales para pacientes con enfermedades dermatológicas. Mediante esta colaboración, ALM podrá trabajar en el desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas para pacientes con necesidades médicas dermatológicas no cubiertas, gracias a la biblioteca DEX de X-Chem, que contiene más de 120 m illones de moléculas pequeñas de ADN codificado individualmente.
. El consejero delegado de BANCO SABADELL (SAB), Jaume Guardiola, ha señalado que el escenario central para la salida de Reino Unido de la UE es mediante un acuerdo, si bien ha reconocido que estas expectativas se han rebajado y que han aparecido nuevos escenarios, como un “brexit duro” o una modificación de los plazos, para lo que el banco ha elaborado un plan de contingencia.
En relación a la exposición de su filial británica TSB, Guardiola afirmó que la entidad está muy enfocada al mercado hipotecario fuera de la capital, por lo que su preocupación está más ligada a cuánto se va a v er afectada la economía del país por la salida de la Unión Europea (UE).
. El diario Expansión informa hoy de que el fabricante de trenes español CAF forma parte de la lista de 16 compañías que el supervisor de los mercados brasileños (Cade) considera culpable de un delito de cártel en el mercado de trenes y de metros de Sao Paulo. La compañía se enfrenta a una multa económica.
. El diario Expansión informa hoy que la Corte de Arbitraje de Miami dictó ayer el laudo que obliga al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GPUC), en el que SACYR (SCYR) tiene el 41%, a devolver en 2018 la integridad de los anticipos que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) adelantó para arrancar las obras del tercer juego de esclusas, un importe de $ 548 millones (unos EUR 482 millones), por lo que SCYR tiene que abonar al cliente EUR 225 millones, que ha conseguido a través de un crédito sindicado a cinco años.
Además, SCYR ha firmado un nuevo derivado con cargo a su participación del 8,1% en REPSOL (REP), por el que ha obtenido EUR 125 millones que permanecerán e n caja, ante otra previsible resolución contraria en una corte judicial de Londres, donde se dirime otro bloque de anticipos que suman $ 298 millones.
. Expansión informa hoy que FERROVIAL (FER) confirmó ayer que ha vendido la participación que eníat en dos autopistas de Grecia a su socio local GEK Terna, como ya anticipó el pasado 5 de diciembre. La operación arroja una plusvalía de EUR 80 millones. Previamente, FER había reducido el valor de estos activos a EUR 0 tras reconocer pérdidas por EUR 60 millones.
. La socimi española MERLIN PROPERTIES (MRL) cotizará también en la Bolsa de EEUU a través de un programa de American Depositary Shares (ADS), representativo de sus acciones en el país norteamericano. Este movimiento permitirá a MRL ganar liquidez. De acuerdo con la información publicada por la Securities and Exchange Commision (SEC), organismo regulador de EEUU, el programa de MRL registrado incluye 50.000.000 ADS, con un precio máximo de $ 5 por cad a 100 ADS, lo que implica $ 2.500.000.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
