Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Almirall, Telepizza, IAG, Repsol, Solarpack, Ferrovial…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. En relación con el lanzamiento por ALMIRALL (ALM) de una emisión por importe de EUR 250 millones de bonos senior simples no garantizados y con vencimiento en 2021, que podrán transformarse en bonos senior no garanti zados convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión o canjeables por acciones ordinarias de ALM de cumplirse las condiciones de convertibilidad cuando se notifique a los bonistas que tales circunstancias se han producido fijando la fecha de modificación de los Bonos, una vez finalizado el proceso de prospección acelerada de la demanda llevado a cabo ayer, ALM ha fijado los términos y condiciones definitivos de los Bonos, que son los siguientes:
- El importe nominal agregado de los Bonos será EUR 2 50.000.000.
- Los Bonos devengarán desde la Fecha de Cierre un interés fijo del 0,25% anual pagadero por semestres vencidos el 14 de junio y 14 diciembre de cada año, siendo la primera fecha de pago de intereses el 14 de junio de 2019.
- Tras la fecha establecida como de modificación de los Bonos y sujeto al cumplimiento de las Condiciones de Convertibilidad, los Bonos pasarán a ser convertible s en Acciones a elección de los bonistas a un precio de conversión inicial que será fijado tras aplicar una prima del 27,5% sobre la media ponderada por volumen del precio de cotización de la Acción en las Bolsas de Valores Españolas durante el período comprendido entre la apertura y el cierre de mercado de ayer.
Así, el precio inicial de conversión de los Bonos se ha fijado en EUR 18,1776 por acción, lo que representa una prima de 27,5% sobre la media ponderada por volumen del precio de cotización de la acción en las Bolsas de Valores Españolas
durante el período comprendido entre la apertura y el cierre de mercado en el día de ayer. Las acciones que subyacen a los Bonos representan aproximadamente un 7,91% del capital social de ALM antes de la emisión.
Está previsto que la suscripción y desembolso de los Bonos tenga lugar el 14 de diciembre de 2018, siempre y cuando se cumplan las condiciones suspensivas previstas en el Subscription Agreement.
. En relación con la alianza estratégica entre Pizza Hut y TELEPIZZA (TPZ), la Comisión Europea (CE) ha autorizado la referida operación, dándose por cumplida la última de las condiciones suspensivas a las que estaba sujeta la misma. Está previsto que la firma de los diferentes contratos de la operación tenga lugar antes de final de año, siendo la fecha de efectos de tales contratos, en todo caso, el 30 de diciembre de 2018.
. Según Expansión, el fondo Landsdowne Partners ha reducido su participación en el capital de IAG desde el 4,85% al 3,95% (1,74% de forma directa y un 2,24% a través de instrumentos derivados).
. Según elEconomista.es, REPSOL (REP) está analizando una posible operación de compra de una cartera de activos de Murphy Oil en Malasia valorada entre $ 2.000 – 3.000 millones (unos EUR 1.750 – 2.600 millones). La operación, sobre la que la petrolera no quiso hacer comentarios, se enmarcaría dentro de su estrategia de rotación de activos con la intención de reducir su coste de extracción, que ahora se sitúa alrededor de los $ 41 por barril y sobre los que la petrolera ya ha indicado que pretende mejorar la rentabilidad de su producción. REP podría no ser la única candidata interesada en hacerse con estos activos que ya están en producción.
. SOLARPACK (SPK) ha comunicado que ha inscrito la escritura de ampliación de capital por un importe total agregado de la oferta de suscripción de EUR 100 millones, mediante la emisión de 12.048.193 nuevas acciones ordinarias de la sociedad con los mismos derechos económicos y de voto que el resto de las acciones de SPK, lo que supone una ampliación de capital de la sociedad por un importe nominal de EUR 4,8 millones y una prima de emisión agregada de EUR 95,2 millones. En consecuencia, la capitalización bursátil inicial ascenderá a la cantidad de EUR 266 millones, con un capital social de EUR 12,8 millones, dividido en 32.048.193 acciones ordinarias de la Sociedad y un precio de oferta de EUR 8,3 por acción ordinaria.
De acuerdo con lo anterior, se espera que las acciones ordinarias de la Sociedad (código ISIN: ES0105385001) sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia hoy, 5 de diciembre de 2018.
. Expansión informa hoy que FERROVIAL (FER) se ha deshecho de su negocio en Grecia al cerrar el acuerdo de venta de sus participaciones en dos autopistas al grupo local GEK Terna que, tras la operación, controlará el 100% de las dos concesionarias. Los términos de la transacción no han sido desvelados, aunque FER valora a EUR 0 ambos activos después de haber reconocido pérdidas de casi EUR 60 millones entre ambos proyectos.
. El diario Expansión recoge hoy las declaraciones del presidente de BBVA, Francisco González, en un evento del IESE en Nueva York en las que éste se declaró muy satisfecho con la participación de su entidad cercana al 50% del capital en el banco turco Garanti y aseguró que le gustaría que BBVA reforzara su porcentaje cuando la situación esté más clara. González destacó las virtudes y trayectoria del nuevo consejero delegado de BBVA, el turco Oner Genç.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
