Relación entre el S&P500 y el índice de euforia.
Demasiada codicia en el mercado, que no quiere aceptar la posibilidad de que con una retirada de estímulos esté sujeto a una corrección de la importancia de lo vivido a principios de febrero. Y es muy posible, pues sin la liquidez que representa la ayuda de los bancos centrales, y el apoyo de la reforma fiscal, el castigo podría ser tan severo como el del mes pasado o incluso superior.
Pero nos hemos acostumbrado desde el 2009 a vivir en la complacencia. La noticia de fuga de información en el día de ayer de Facebook puede ocasionar un castigo de consecuencias insospechadas.
Abajo, subida de las volatilidades sobre el contado del S&P500 y el Eurostoxx50 el día de ayer.
Departamento de Análisis de Dif Broker
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